A Natura Cosméticos anunciou que chegou a um acordo para a
compra da Avon Products, Inc em uma operação de troca de ações.
Uma nova sociedade, a holding Natura &Co, será criada
para controlar todas as ações da Avon e da Natura, como resultado de uma
reestruturação societária. A nova sociedade será detida 76% pelos acionistas da
Natura e 24% pelos acionistas da Avon. As ações serão listadas no segmento Novo
Mercado da bolsa de São Paulo, B3.
De acordo com comunicado feito pela Natura, quando
concluída, a aquisição a tornará a quarta maior empresa de beleza do mundo. O
Brasil já é o maior mercado da Avon. Juntas, as empresas terão a liderança na
venda por relações, com mais de 6,3 milhões de representantes e consultoras e
presença global com 3,2 mil lojas.
Com a Avon, a Natura &Co terá faturamento anual superior
a 10 bilhões de dólares, mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países.
A Natura &Co espera que a combinação desses negócios resulte em sinergias
estimadas entre 150 milhões de dólares e 250 milhões de dólares anuais, que
devem em parte ser reinvestidas para aumentar ainda mais sua presença nos canais
digitais e mídias sociais, em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de marca
e expansão da presença geográfica do grupo, diz o comunicado.
Para a transação, a Natura obteve financiamento junto com o
Banco Bradesco, o Citigroup Global Markets e o Itaú Unibanco S.A. de 1,6 bilhão
de dólares. O valor será usado como contrapartida a ser paga aos detentores de
Ações Preferenciais Série C da Avon.
Com os primeiros rumores sobre a aquisição, as ações da
Natura abriram o dia em queda de 6%. O Financial Times publicou que o negócio
avaliava o grupo brasileiro em torno de 2 bilhões de dólares.
Logo em seguida, a brasileira anunciou que negociava a
compra da concorrente por meio de troca de ações, provocando uma reviravolta
nos papéis, que fecharam o dia em alta de 9,43% - Exame.
Carlos Magno
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